涂山上的妖怪對東方月初的血脈不敢興趣，也不會歧視他，他喜歡上了涂山的一切，但后來紅紅的妹妹告訴月初姐姐的心里有人，當初那個小道士為了救紅紅而死，并且許下了人和妖一定會有和平共處的一天，紅紅對小道士的愧疚讓她對任何男人不會產(chǎn)生愛情。

東方月初知道真相后，選擇離開了涂山。

為了紅紅的愿望他要去實現(xiàn)人妖和平，他坐上了盟主之位，也暫時的讓人妖和睦的相處，在一切過于順利的情況之下，黑狐因為想要虛空之力而陷害紅紅，當?shù)烂さ娜酥皇强吹胶诤杉t紅的樣子，就以為紅紅就是殺害他們道盟的啊，以此來逼迫東方月初和涂山紅紅決斗，而黑湖的目的就是想讓他們決斗，因為虛空之內(nèi)要至情至愛還至強的人在絕境之中流出的眼淚才能造出虛空之淚，而這一切東方月初都不知道，月初為了還紅紅清白甘愿赴死，而涂山紅紅和東方月初在打斗之時發(fā)現(xiàn)東方月初就是在送死，根本沒有事出全力，當他們打到一半的時候黑狐就冒出來拼死攻擊，而紅紅眼看就要遭受致命一擊的時候是東方月初為他擋下了致命一擊，而就是這樣讓東方月初制造出了虛空之淚，以此打敗了黑狐，東方月初也因此而死，涂山紅紅這時候才認清楚自己的內(nèi)心。

紅紅看著死去的月初，用畢生妖孽作為代價許下了后世再續(xù)前緣的諾言。